Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT) («Vertiv»), compañía dedicada a la infraestructura digital crítica, ha anunciado hoy que su filial íntegramente participada, Vertiv Corporation, ha completado la adquisición de Utility Innovation Holdings, Inc., que opera bajo el nombre de UtilityInnovation Group («UIG»), por un importe aproximado de 1.450 millones de dólares en efectivo pagados por adelantado. La transacción incluye una contraprestación contingente adicional de hasta 1.150 millones de dólares en efectivo, condicionada al cumplimiento de determinados objetivos de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones («EBITDA») durante periodos de 12 y 24 meses.
Al precio de compra de aproximadamente 1.450 millones de dólares, la adquisición representa aproximadamente 13 veces el EBITDA previsto de UIG para 2027. Se prevé que el múltiplo de EBITDA sea significativamente inferior si se abona la totalidad de la contraprestación variable. Vertiv espera que la adquisición tenga un efecto positivo en el beneficio ajustado por acción durante el primer año posterior a su finalización.
UIG compañía dedicada a soluciones de microrredes, controles avanzados de alimentación eléctrica y diseño de arquitecturas de suministro eléctrico detrás del contador para centros de datos. La adquisición amplía la presencia de Vertiv aguas arriba, hasta la interconexión a la red, incorporando controles para microrredes, coordinación de la generación in situ y del almacenamiento de energía, y arquitectura de suministro eléctrico detrás del contador. Se espera que estas funcionalidades ayuden a los operadores de centros de datos a disponer de suministro eléctrico con mayor rapidez, a medida que las limitaciones de la red restringen cada vez más el despliegue de infraestructura de inteligencia artificial (IA).
"Nos complace dar la bienvenida al equipo de UIG a Vertiv", afirmó Giordano Albertazzi, CEO de Vertiv. "A medida que los operadores de centros de datos de IA trabajan para acelerar los despliegues en un entorno con limitaciones de suministro eléctrico cada vez mayores, el acceso a la energía se ha convertido en una ventaja competitiva fundamental. Ahora que UIG forma parte de Vertiv, podemos ampliar nuestras funcionalidades aguas arriba, hasta la interconexión con las compañías eléctricas y las fuentes de alimentación in situ, creando una solución coordinada que abarca desde la generación eléctrica detrás del contador hasta el chip y ayuda a los clientes a disponer de suministro eléctrico en menos tiempo, sin vincularlos a una única tecnología de generación o proveedor".
Se espera que la combinación de Vertiv y UIG proporcione a los clientes una mayor flexibilidad a la hora de obtener, gestionar y ampliar el suministro eléctrico a medida que evolucionen las necesidades de los centros de datos, mediante:
La aceleración del acceso al suministro eléctrico para reducir o eliminar la dependencia de los plazos de interconexión a la red de las compañías eléctricas.
La posibilidad de ampliar la capacidad de las instalaciones detrás del contador (BTM) más allá de lo que la red puede proporcionar por sí sola.
Una relación única con un interlocutor responsable de todo el proceso, desde la interconexión a la red hasta la infraestructura a nivel de rack.
"UIG está entusiasmada por avanzar en su misión de resolver las limitaciones de suministro eléctrico que están ralentizando el desarrollo de los centros de datos de IA", afirmó Sidney Hinton, fundador y CEO de UIG. "Como parte de Vertiv, podremos poner nuestra experiencia en microrredes y suministro eléctrico detrás del contador al servicio de un conjunto más amplio de clientes en todo el mundo, contribuyendo a acelerar el despliegue de la infraestructura crítica necesaria para respaldar el crecimiento de la IA".
J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de Vertiv, y Buchanan Ingersoll & Rooney PC prestó asesoramiento jurídico. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de UIG, y Davis Polk & Wardwell LLP prestó asesoramiento jurídico.
Para obtener más información sobre el porfolio integral de Vertiv de sistemas de alimentación eléctrica y gestión térmica, soluciones de infraestructura y servicios durante todo el ciclo de vida, visite Vertiv.com.
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Acerca de Vertiv Holdings Co
Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT) combina hardware, software, análisis y servicios continuos para permitir que las aplicaciones esenciales de sus clientes funcionen de forma ininterrumpida, alcancen un funcionamiento óptimo y crezcan al ritmo de las necesidades de sus negocios. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan actualmente los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones comerciales e industriales mediante un porfolio de soluciones y servicios de alimentación eléctrica, refrigeración e infraestructura de TI que se extiende desde la nube hasta el extremo de la red. Con sede en Westerville, Ohio (EE. UU.), Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información y consultar las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
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Acerca de UIG
Fundada en 2020, UIG tiene su sede en Raleigh, Carolina del Norte, cuenta con su sede europea en Dublín, Irlanda, y dispone de instalaciones de fabricación en Carolina del Norte y Nueva Jersey. La empresa diseña y suministra sistemas eléctricos que permiten equilibrar en tiempo real la carga y la frecuencia en sistemas detrás del contador y recursos energéticos conectados a la red eléctrica, contribuyendo a satisfacer las demandas de suministro eléctrico de las cargas de trabajo de los centros de datos de IA. Sus soluciones incluyen software de control patentado, equipos de conexión y maniobra para microrredes personalizados y sistemas de almacenamiento de energía.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Sección 27 de la Securities Act y la Sección 21E de la Securities Exchange Act. Estas declaraciones son únicamente previsiones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expuestos en las declaraciones prospectivas que figuran en este documento. Se remite a los lectores a los documentos presentados por Vertiv ante la Securities and Exchange Commission, incluido su informe anual más reciente en el formulario 10-K y cualquier informe trimestral posterior en el formulario 10-Q, para consultar un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Estos factores de riesgo y los riesgos relacionados con la transacción, entre otros, podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados históricos e incluyen, entre otros: la integración satisfactoria de UIG; los gastos previstos relacionados con la integración; la posible desviación del tiempo de dedicación de la dirección hacia cuestiones relacionadas con la integración; la capacidad de Vertiv para mantener las relaciones con los clientes y proveedores de UIG; la capacidad de Vertiv para retener a los directivos y empleados clave de UIG; y la posibilidad de que Vertiv materialice las sinergias y la mejora del beneficio por acción previstas que contempla la adquisición. Vertiv no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.